¡Los precios de envío en múltiples rutas siguen subiendo!

En esta temporada baja tradicional para el transporte marítimo, la escasez de espacio, el aumento vertiginoso de las tarifas de flete y una fuerte actividad en el mercado se han convertido en términos clave. Los datos publicados por la Bolsa de Transporte Marítimo de Shanghái muestran que, desde finales de marzo de 2024 hasta la fecha, la tarifa de flete desde el puerto de Shanghái hacia los principales puertos de Sudamérica ha aumentado un 95,88 %, y la tarifa de flete desde el puerto de Shanghái hacia los principales puertos de Europa ha aumentado un 43,88 %.

Según expertos del sector, factores como el aumento de la demanda en Europa y Estados Unidos, así como el prolongado conflicto en el Mar Rojo, son las principales razones del actual incremento de las tarifas de flete. Con la llegada de la temporada alta tradicional, es probable que los precios del transporte marítimo de contenedores sigan subiendo en el futuro.

Los costes de envío en Europa aumentaron en más de un 20% en una semana.

Desde principios de abril de 2024, el Índice Integral de Fletes de Contenedores de Exportación de Shanghái, publicado por la Bolsa Naviera de Shanghái, ha seguido en ascenso. Los datos publicados el 10 de mayo mostraron que el índice integral de tarifas de flete de contenedores de exportación de Shanghái se situó en 2305,79 puntos, un aumento del 18,8% respecto a la semana anterior, un incremento del 33,21% respecto a los 1730,98 puntos del 29 de marzo, y un aumento del 33,21% respecto a los 1730,98 puntos del 29 de marzo, que fue superior al de noviembre de 2023, antes del estallido de la crisis del Mar Rojo, con un incremento del 132,16%.

Entre ellas, las rutas a Sudamérica y Europa experimentaron los mayores incrementos. La tarifa de flete (flete marítimo y recargos por flete marítimo) exportada desde el puerto de Shanghái al mercado portuario básico de Sudamérica es de US$5.461/TEU (contenedor de 20 pies, también conocido como TEU), un aumento del 18,1% con respecto al período anterior y del 95,88% con respecto a finales de marzo. La tarifa de flete (transporte marítimo y recargos por transporte marítimo) exportada desde el puerto de Shanghái al mercado portuario básico europeo es de US$2.869/TEU, un fuerte aumento del 24,7% con respecto a la semana anterior, un aumento del 43,88% con respecto a finales de marzo y un aumento del 305,8% con respecto a noviembre de 2023.

El responsable del negocio de transporte marítimo del proveedor global de servicios logísticos digitales Yunqunar Logistics Technology Group (en adelante, "Yunqunar") declaró en una entrevista con periodistas que, desde finales de abril de este año, se observa un aumento en los envíos a Latinoamérica, Europa, Norteamérica y en las tarifas de flete para rutas en Oriente Medio, India y Pakistán, y que este aumento fue aún más pronunciado en mayo.

Los datos publicados por Drewry, una agencia de investigación y consultoría de transporte marítimo, el 10 de mayo también mostraron que el Índice Mundial de Contenedores (WCI) de Drewry subió a 3159 dólares/FEU (contenedor de 40 pies de longitud) esta semana (a fecha de 9 de mayo), lo que es consistente con 2022. Aumentó un 81 % en comparación con el mismo período del año pasado y fue un 122 % superior al nivel promedio de 1420 dólares/FEU antes de la epidemia en 2019.

Recientemente, muchas compañías navieras, incluidas Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM y Hapag-Lloyd, han anunciado aumentos de precios. Tomemos como ejemplo a CMA CGM. A finales de abril, CMA CGM anunció que a partir del 15 de mayo ajustaría los nuevos estándares FAK (Freight All Kinds) para la ruta Asia-Norte de Europa a US$2,700/TEU y US$5,000/FEU. Anteriormente, habían aumentado en US$500/TEU y US$1,000/FEU; el 10 de mayo, CMA CGM anunció que a partir del 1 de junio aumentaría la tarifa FAK para la carga enviada desde Asia a puertos nórdicos. El nuevo estándar es tan alto como US$6,000/FEU. Una vez más, aumentó en US$1,000/FEU.

Ke Wensheng, director ejecutivo del gigante naviero mundial Maersk, declaró en una reciente teleconferencia que el volumen de carga en las rutas europeas de Maersk ha aumentado un 9%, principalmente debido a la fuerte demanda de los importadores europeos para reabastecer sus inventarios. Sin embargo, también ha surgido el problema de la falta de espacio, y muchos transportistas se ven obligados a pagar tarifas de flete más altas para evitar retrasos en la entrega de la carga.

Mientras que los precios del transporte marítimo están subiendo, los precios de los trenes de carga entre China y Europa también aumentan. Un agente de carga a cargo de los trenes de carga entre China y Europa declaró a la prensa que la demanda actual de carga para estos trenes ha aumentado significativamente, y las tarifas de flete en algunas líneas han subido entre 200 y 300 dólares estadounidenses, y es probable que continúen subiendo en el futuro. «El precio del flete marítimo ha aumentado, y la capacidad de almacenamiento y la puntualidad no pueden satisfacer la demanda de los clientes, lo que provoca que algunas mercancías se trasladen al transporte ferroviario. Sin embargo, la capacidad de transporte ferroviario es limitada, y la demanda de espacio de carga ha aumentado significativamente a corto plazo, lo que sin duda afectará las tarifas de flete».

El problema de la escasez de contenedores regresa

“Tanto para el transporte marítimo como para el ferroviario, hay escasez de contenedores. En algunas zonas, es imposible conseguirlos. El coste de alquilar contenedores en el mercado es mayor que el aumento de las tarifas de flete”, declaró a la prensa una persona del sector de los contenedores en Guangdong.

Por ejemplo, mencionó que el costo de usar un contenedor 40HQ (de 40 pies de altura) en la ruta China-Europa era de entre 500 y 600 dólares estadounidenses el año pasado, cifra que aumentó a entre 1000 y 1200 dólares en enero de este año. Actualmente, supera los 1500 dólares y, en algunas zonas, llega a superar los 2000 dólares.

Un agente de carga del puerto de Shanghái también declaró a la prensa que algunos depósitos en el extranjero están ahora repletos de contenedores y que existe una grave escasez de los mismos en China. El precio de los contenedores vacíos en Shanghái y Duisburgo (Alemania) ha aumentado de 1450 dólares estadounidenses en marzo a los 1900 dólares actuales.

El responsable de la empresa naviera Yunqunar declaró que una razón importante del aumento en las tarifas de alquiler de contenedores es que, debido al conflicto en el Mar Rojo, un gran número de armadores desviaron sus rutas hacia el Cabo de Buena Esperanza, lo que provocó que la rotación de contenedores se prolongara entre dos y tres semanas más de lo habitual, resultando en contenedores vacíos y una menor liquidez.

Las tendencias del mercado global de transporte marítimo (principios y mediados de mayo), publicadas por Dexun Logistics el 9 de mayo, señalan que, tras el feriado del Primero de Mayo, la situación general del suministro de contenedores no ha mejorado significativamente. Se observan distintos grados de escasez de contenedores, especialmente de gran tamaño y altura, y algunas navieras siguen reforzando el control sobre el uso de contenedores en las rutas latinoamericanas. Los nuevos contenedores fabricados en China ya se han reservado antes de finales de junio.

En 2021, afectado por la epidemia de COVID-19, el mercado del comercio exterior experimentó una serie de fluctuaciones inesperadas en la cadena logística internacional. El flujo de retorno de los contenedores, dispersos por todo el mundo, fue irregular y su distribución global se vio gravemente afectada. Un gran número de contenedores vacíos se acumularon en Estados Unidos, Europa, Australia y otros lugares, y nuestro país sufrió escasez de contenedores de exportación. Por consiguiente, las empresas de contenedores estaban saturadas de pedidos y operaban a plena capacidad. No fue hasta finales de 2021 que la escasez de contenedores comenzó a disminuir gradualmente.

Con la mejora del suministro de contenedores y la recuperación de la eficiencia operativa en el mercado mundial del transporte marítimo, se produjo un exceso de contenedores vacíos en el mercado nacional entre 2022 y 2023, hasta que este año volvió a haber escasez de contenedores.

Los precios del flete podrían seguir subiendo.

Respecto a las razones del reciente y fuerte aumento en las tarifas de flete, el responsable del negocio de transporte marítimo de YQN explicó a los periodistas que, en primer lugar, Estados Unidos ha finalizado la etapa de desabastecimiento y ha entrado en la de reabastecimiento. El volumen de transporte en la ruta transpacífica se ha recuperado gradualmente, lo que ha impulsado el aumento de las tarifas de flete. En segundo lugar, para evitar posibles ajustes arancelarios por parte de Estados Unidos, las empresas que operan en el mercado estadounidense han aprovechado el mercado latinoamericano, incluyendo la industria automotriz y la de infraestructura, y han trasladado sus líneas de producción a Latinoamérica, lo que ha generado una explosión concentrada de la demanda en las rutas latinoamericanas. Muchas navieras añadieron rutas a México para satisfacer esta mayor demanda. En tercer lugar, la situación en el Mar Rojo ha provocado una escasez de recursos en las rutas europeas. Desde espacios de carga hasta contenedores vacíos, las tarifas de flete europeas también están aumentando. En cuarto lugar, la temporada alta del comercio internacional tradicional se ha adelantado respecto a años anteriores. Normalmente, en junio de cada año comienza la temporada de ventas de verano en el extranjero, y las tarifas de flete aumentan en consecuencia. Las tarifas de flete de este año aumentaron un mes antes que en años anteriores, lo que significa que la temporada alta de ventas de este año ha llegado antes de lo previsto.

Zheshang Securities publicó un informe de investigación el 11 de mayo titulado "¿Cómo interpretar el reciente aumento inesperado de los precios del transporte marítimo de contenedores?". En él se afirma que el prolongado conflicto en el Mar Rojo ha generado tensiones en la cadena de suministro. Por un lado, los desvíos de los buques han provocado un aumento en las distancias de transporte. Por otro lado, la disminución de la eficiencia en la rotación de buques ha generado una baja rotación de contenedores en los puertos, lo que agrava aún más las tensiones en la cadena de suministro. Además, el margen de la demanda está mejorando, los datos macroeconómicos en Europa y Estados Unidos muestran una ligera mejoría, y, junto con las expectativas de un aumento en las tarifas de flete durante la temporada alta, los propietarios de la carga están acumulando existencias con antelación. Asimismo, la línea naviera estadounidense se encuentra en un período crítico de firma de acuerdos a largo plazo, lo que incentiva a las compañías navieras a aumentar los precios.

Al mismo tiempo, el informe de investigación considera que el patrón de alta concentración y las alianzas industriales en el sector del transporte marítimo de contenedores han generado un impulso para aumentar los precios. Zheshang Securities afirmó que las compañías navieras de contenedores de comercio exterior presentan un alto grado de concentración. Al 10 de mayo de 2024, las diez principales compañías navieras de contenedores representaban el 84,2% de la capacidad de transporte. Además, se han formado alianzas y cooperación entre las empresas. Por un lado, en el contexto de un entorno de oferta y demanda deteriorado, resulta útil frenar la feroz competencia de precios mediante la suspensión de rutas y el control de la capacidad de transporte. Por otro lado, en el contexto de una relación de oferta y demanda en mejora, se espera lograr tarifas de flete más altas mediante aumentos conjuntos de precios.

Desde noviembre de 2023, las fuerzas armadas hutíes de Yemen han atacado repetidamente buques en el Mar Rojo y aguas adyacentes. Muchas navieras de renombre mundial se han visto obligadas a suspender la navegación de sus buques portacontenedores en el Mar Rojo y sus aguas adyacentes, y a modificar sus rutas rodeando el Cabo de Buena Esperanza en África. Este año, la situación en el Mar Rojo sigue escalando y las rutas marítimas se encuentran bloqueadas, especialmente la cadena de suministro Asia-Europa, que se ha visto gravemente afectada.

En cuanto a la tendencia futura del mercado del transporte marítimo de contenedores, Dexun Logistics afirmó que, dada la situación actual, las tarifas de flete se mantendrán elevadas en un futuro próximo, y las compañías navieras ya están planeando una nueva ronda de aumentos en las tarifas de flete.

“Las tarifas de flete de contenedores seguirán aumentando en el futuro. En primer lugar, la temporada alta tradicional de ventas en el extranjero aún continúa, y los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Europa en julio de este año podrían elevar las tarifas de flete; en segundo lugar, la reducción de existencias en Europa y Estados Unidos prácticamente ha terminado, y las ventas nacionales en Estados Unidos también están generando expectativas cada vez mayores para el desarrollo del sector minorista del país. Debido al aumento de la demanda y a la limitada capacidad de envío, se prevé que las tarifas de flete continúen aumentando a corto plazo”, afirmó la fuente de Yunqunar citada anteriormente.