En esta temporada baja tradicional para el transporte marítimo, la escasez de espacio, el aumento de las tarifas de flete y una temporada baja sólida se han convertido en palabras clave en el mercado. Los datos publicados por la Bolsa de Transporte Marítimo de Shanghái muestran que, desde finales de marzo de 2024 hasta la fecha, la tarifa de flete desde el puerto de Shanghái hasta el mercado portuario básico de Sudamérica ha aumentado un 95,88 %, y la tarifa de flete desde el puerto de Shanghái hasta el mercado portuario básico de Europa ha aumentado un 43,88 %.
Expertos del sector analizan que factores como la mejora de la demanda en Europa y Estados Unidos, y el prolongado conflicto en el Mar Rojo, son las principales razones del actual aumento de las tarifas de flete. Con la llegada de la tradicional temporada alta de transporte marítimo, los precios del transporte de contenedores podrían seguir subiendo en el futuro.
Los costes de envío europeos aumentaron más de un 20% en una semana
Desde principios de abril de 2024, el Índice Integral de Flete de Contenedores de Exportación de Shanghái, publicado por la Bolsa Naviera de Shanghái, ha seguido aumentando. Los datos publicados el 10 de mayo mostraron que el índice integral de tarifas de flete de contenedores de exportación de Shanghái se situó en 2305,79 puntos, lo que representa un aumento del 18,8 % con respecto a la semana anterior, un aumento del 33,21 % con respecto a los 1730,98 puntos del 29 de marzo y un aumento del 33,21 % con respecto a los 1730,98 puntos del 29 de marzo, superior al de noviembre de 2023, antes del estallido de la crisis del Mar Rojo. Esto representa un aumento del 132,16 %.
Entre ellas, las rutas a Sudamérica y Europa experimentaron los mayores aumentos. El flete (flete marítimo y recargos por flete marítimo) exportado desde el puerto de Shanghái al mercado portuario básico de Sudamérica fue de US$5.461/TEU (contenedor de 20 pies, también conocido como TEU), lo que representa un aumento del 18,1% con respecto al período anterior y del 95,88% con respecto a finales de marzo. El flete (envío y recargos por envío) exportado desde el puerto de Shanghái al mercado portuario básico europeo fue de US$2.869/TEU, lo que representa un marcado aumento del 24,7% con respecto a la semana anterior, del 43,88% con respecto a finales de marzo y del 305,8% con respecto a noviembre de 2023.
El responsable del negocio de envíos del proveedor global de servicios logísticos digitales Yunqunar Logistics Technology Group (en adelante, "Yunqunar") dijo en una entrevista con los periodistas que a partir de finales de abril de este año, se puede sentir que los envíos a América Latina, Europa, América del Norte y las tarifas de flete para rutas en Medio Oriente, India y Pakistán han aumentado, y el aumento ha sido aún más pronunciado en mayo.
Los datos publicados por Drewry, una agencia de investigación y consultoría naviera, el 10 de mayo también mostraron que el Drewry World Container Index (WCI) subió a 3.159 dólares/FEU (contenedor de 40 pies de largo) esta semana (al 9 de mayo), lo que es consistente con 2022. Aumentó un 81% en comparación con el mismo período del año pasado y fue un 122% más alto que el nivel promedio de 1.420 dólares/FEU antes de la epidemia en 2019.
Recientemente, muchas navieras, como Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM y Hapag-Lloyd, han anunciado aumentos de precios. Tomemos como ejemplo a CMA CGM. A finales de abril, CMA CGM anunció que, a partir del 15 de mayo, ajustaría las nuevas tarifas FAK (Freight All Kinds) para la ruta Asia-Norte de Europa a 2700 USD/TEU y 5000 USD/FEU. Anteriormente, se habían incrementado en 500 USD/TEU y 1000 USD/FEU. El 10 de mayo, CMA CGM anunció que, a partir del 1 de junio, aumentaría la tarifa FAK para la carga enviada desde Asia a puertos nórdicos. La nueva tarifa llega hasta los 6000 USD/FEU. Nuevamente, se incrementó en 1000 USD/FEU.
Ke Wensheng, director ejecutivo del gigante naviero mundial Maersk, declaró en una reciente conferencia telefónica que el volumen de carga en las rutas europeas de Maersk ha aumentado un 9%, principalmente debido a la fuerte demanda de los importadores europeos para reponer inventarios. Sin embargo, también ha surgido el problema de la escasez de espacio, y muchos transportistas se ven obligados a pagar fletes más altos para evitar retrasos en la carga.
Mientras los precios del transporte marítimo suben, también lo hacen los de los trenes de carga China-Europa. Un agente de carga a cargo de los trenes de carga China-Europa declaró a la prensa que la demanda actual de estos trenes ha aumentado significativamente, y que las tarifas de algunas líneas han aumentado entre 200 y 300 dólares estadounidenses, y es probable que sigan aumentando en el futuro. «El precio del transporte marítimo ha aumentado, y el espacio de almacenamiento y la puntualidad no pueden satisfacer la demanda de los clientes, lo que provoca que algunas mercancías se transfieran por ferrocarril. Sin embargo, la capacidad de transporte ferroviario es limitada, y la demanda de espacio de envío ha aumentado significativamente a corto plazo, lo que sin duda afectará las tarifas de transporte».
Vuelve el problema de la escasez de contenedores
Ya sea por transporte marítimo o ferroviario, hay escasez de contenedores. En algunas zonas, es imposible pedir cajas. El coste del alquiler de contenedores en el mercado supera el aumento de los fletes, declaró a la prensa un representante del sector de contenedores en Guangdong.
Por ejemplo, indicó que el costo de usar un contenedor de 40 pies de altura (40HQ) en la ruta China-Europa era de 500 a 600 dólares el año pasado, y en enero de este año subió a 1000-1200 dólares. Actualmente, supera los 1500 dólares y los 2000 dólares en algunas zonas.
Un agente de carga del puerto de Shanghái también informó a la prensa que algunos astilleros en el extranjero están ahora llenos de contenedores y que existe una grave escasez de estos en China. El precio de las cajas vacías en Shanghái y Duisburgo (Alemania) ha aumentado de 1450 dólares estadounidenses en marzo a los 1900 dólares estadounidenses actuales.
El responsable del negocio naviero de Yunqunar, antes mencionado, afirmó que una razón importante del aumento en las tarifas de alquiler de contenedores es que, debido al conflicto en el Mar Rojo, un gran número de armadores se desviaron al Cabo de Buena Esperanza, lo que provocó que la rotación de contenedores fuera al menos dos o tres semanas mayor de lo normal, lo que resultó en contenedores vacíos. La liquidez se desaceleró.
Las tendencias del mercado naviero global (principios-mediados de mayo), publicadas por Dexun Logistics el 9 de mayo, indican que, tras el feriado del Primero de Mayo, la situación general del suministro de contenedores no ha mejorado significativamente. Existe una escasez de contenedores de diversa magnitud, especialmente de contenedores grandes y altos, y algunas navieras continúan reforzando el control sobre su uso en las rutas latinoamericanas. Se han reservado nuevos contenedores fabricados en China antes de finales de junio.
En 2021, afectado por la epidemia de COVID-19, el mercado de comercio exterior experimentó una caída y luego un repunte, y la cadena logística internacional experimentó una serie de situaciones extremas inesperadas. El flujo de retorno de contenedores dispersos por todo el mundo no es fluido, y su distribución global es muy desigual. Una gran cantidad de contenedores vacíos se encuentran atrasados en Estados Unidos, Europa, Australia y otros lugares, y mi país sufre una escasez de contenedores de exportación. Por lo tanto, las empresas de contenedores tienen una gran cantidad de pedidos y su capacidad de producción está a plena capacidad. No fue hasta finales de 2021 que la escasez de contenedores disminuyó gradualmente.
Con la mejora del suministro de contenedores y la recuperación de la eficiencia operativa en el mercado naviero mundial, hubo una acumulación excesiva de contenedores vacíos en el mercado interno de 2022 a 2023, hasta que hubo escasez de contenedores nuevamente este año.
Los precios del transporte podrían seguir aumentando
En cuanto a las razones del reciente aumento drástico de las tarifas de flete, el responsable del negocio naviero de YQN, mencionado anteriormente, analizó a la prensa que, en primer lugar, Estados Unidos prácticamente ha finalizado la fase de liquidación de existencias y ha entrado en la de reposición. El volumen de transporte de la ruta transpacífica se ha recuperado gradualmente, lo que ha impulsado el aumento de las tarifas de flete. En segundo lugar, para evitar posibles ajustes arancelarios por parte de Estados Unidos, las empresas que operan en el mercado estadounidense han aprovechado el mercado latinoamericano, incluyendo la industria automotriz y de infraestructura, y han trasladado sus líneas de producción a Latinoamérica, lo que ha generado una explosión de demanda concentrada en las rutas latinoamericanas. Muchas navieras han añadido rutas a México para satisfacer el aumento de la demanda. En tercer lugar, la situación en el Mar Rojo ha provocado una escasez de recursos en las rutas europeas. Desde el espacio de carga hasta los contenedores vacíos, las tarifas de flete europeas también están aumentando. En cuarto lugar, la temporada alta del comercio internacional tradicional se adelanta en comparación con años anteriores. Normalmente, junio de cada año marca el inicio de la temporada de ventas de verano en el extranjero, y las tarifas de flete aumentan en consecuencia. Las tarifas de flete de este año aumentaron un mes antes que en años anteriores, lo que significa que la temporada alta de ventas de este año ha llegado temprano.
Zheshang Securities publicó un informe de investigación el 11 de mayo titulado "¿Cómo analizar el reciente aumento contraintuitivo de los precios del transporte marítimo de contenedores?". En él se afirma que el prolongado conflicto en el Mar Rojo ha generado tensiones en la cadena de suministro. Por un lado, los desvíos de los buques han aumentado las distancias de transporte marítimo. Por otro lado, la disminución de la eficiencia en la rotación de buques ha generado una rotación de contenedores ajustada en los puertos, lo que agrava aún más las tensiones en la cadena de suministro. Además, el margen de la demanda está mejorando, los datos macroeconómicos en Europa y Estados Unidos están mejorando marginalmente y, junto con las expectativas de un aumento de las tarifas de flete en temporada alta, los propietarios de carga se están abasteciendo con antelación. Además, la línea estadounidense ha entrado en un período crítico para la firma de acuerdos a largo plazo, y las navieras tienen la motivación para aumentar los precios.
Al mismo tiempo, el informe de investigación cree que el patrón de alta concentración y las alianzas industriales en la industria del transporte marítimo de contenedores han formado una fuerza impulsora para impulsar los precios. Zheshang Securities dijo que las compañías de transporte marítimo de contenedores de comercio exterior tienen un alto grado de concentración. Al 10 de mayo de 2024, las diez principales compañías de transporte marítimo de contenedores representaban el 84,2% de la capacidad de transporte. Además, se han formado alianzas industriales y cooperación entre empresas. Por un lado, en el contexto de un entorno de oferta y demanda en deterioro, es útil frenar la feroz competencia de precios suspendiendo los viajes y controlando la capacidad de transporte. Por otro lado, en el contexto de una relación de oferta y demanda en mejora, se espera lograr tarifas de flete más altas a través de aumentos de precios conjuntos.
Desde noviembre de 2023, las fuerzas armadas hutíes de Yemen han atacado repetidamente buques en el Mar Rojo y aguas adyacentes. Numerosas grandes navieras de todo el mundo se han visto obligadas a suspender la navegación de sus portacontenedores en el Mar Rojo y sus aguas adyacentes y modificar sus rutas alrededor del Cabo de Buena Esperanza en África. Este año, la situación en el Mar Rojo sigue agravándose y las vías navegables están bloqueadas, especialmente la cadena de suministro entre Asia y Europa, que se ha visto gravemente afectada.
Respecto a la tendencia futura del mercado de transporte de contenedores, Dexun Logistics dijo que, en vista de la situación actual, las tarifas de flete se mantendrán fuertes en el futuro cercano y las compañías navieras ya están planeando una nueva ronda de aumentos de tarifas de flete.
Las tarifas de flete de contenedores seguirán aumentando en el futuro. En primer lugar, la tradicional temporada alta de ventas en el extranjero continúa, y los Juegos Olímpicos se celebrarán en Europa en julio de este año, lo que podría impulsar las tarifas de flete. En segundo lugar, la liquidación de existencias en Europa y Estados Unidos prácticamente ha finalizado, y las ventas nacionales en Estados Unidos también aumentan constantemente sus expectativas para el desarrollo de la industria minorista del país. Debido a la creciente demanda y la limitada capacidad de transporte, se espera que las tarifas de flete sigan aumentando a corto plazo, afirmó la fuente de Yunqunar antes mencionada.
Hora de publicación: 17 de mayo de 2024
